Paso 01 de 09Seguimiento
Identifica al cliente y a su asesor.
Camila llegó por Instagram. Lucía Vargas lleva su seguimiento y la oportunidad está en separación.
Reúne la información del contacto.
Consulta quién lo atiende, de dónde llegó y qué unidad le interesa, desde su propia ficha.
Retoma la conversación con contexto.
Revisa la consulta inicial, la visita al proyecto y la proforma registrada. Cada avance queda en el historial.
Ubica la unidad y consulta su estado.
En el mapeo del proyecto, la unidad 503 aparece separada. Los colores permiten distinguir los estados comerciales.
Revisa los datos de la unidad.
Departamento 503: 82.4 m², tres dormitorios y un precio de S/ 486,000. Desde aquí puedes abrir su proforma.
La misma cliente. La misma unidad.
La proforma PF-2026-0148 reúne a Camila, la unidad 503 y sus condiciones comerciales, sin perder el contexto.
Inicial y financiamiento, a la vista.
En esta operación, la inicial es de S/ 97,200 (20%) y el financiamiento de S/ 388,800 (80%).
Programado, pagado y pendiente.
De los S/ 97,200 de inicial, se han pagado S/ 23,440. El cronograma muestra un saldo de S/ 73,760.
Consulta qué queda por pagar.
La segunda cuota de la inicial tiene S/ 18,440 pendientes. Revisa su vencimiento y vuelve a la proforma desde el mismo registro.